经纪业务转型,投顾的未来在哪?60+券商、100+经纪业务负责人闭门讲了这些干货!_人才

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小编:改革开放走过40个春秋,中国证券市场也历经28年风风雨雨。随着券商上半年业绩发布完毕,整体券商营业收入形势不容乐观,实现券商经纪业务转型成为当下焦点。 9月6日,由新财富

  改革开放走过40个春秋,中国证券市场也历经28年风风雨雨。随着券商上半年业绩发布完毕,整体券商营业收入形势不容乐观,实现券商经纪业务转型成为当下焦点。

  9月6日,由新财富和金贝塔联合举办的首届新财富券商经纪业务高峰论坛在深圳圆满落幕。全国60+家券商机构领导、经纪业务部、财富管理部负责人及监管层代表等100多位精英人士参加了论坛,共同探讨券商经纪业务转型的方向。

  

活动现场

  本次论坛采取闭门式交流的形式,旨在通过解读当下我国券商行业的发展现状,针对机构发展过程中的如何深挖客户价值、开展业务转型,以及未来券商经纪业务发展走向何处等一系列问题进行深入探讨。

  新财富常务副总经理于欣在致辞中表示,面对新的市场和监管环境,券商经纪业务亟待通过转型和升级实现华丽转身,其中财富管理将成为重要的发展方向。但从目前的境况来看,券商的转型之路并不平坦,仍需要面临诸多的瓶颈和问题,首当其冲的就是人才匮乏和产品创新的限制。

  金贝塔CEO戴京焦在会上指出,今年4月份金贝塔携手新财富共同举办了首届投资顾问评选,获得全国有89家券商的鼎力支持和高度认可,参评人数达到14251人。

  截至8月31日数据统计,前500名评选选手的平均收益率达到2.2%,远远跑赢同期沪深300的涨幅。在整个市场下跌之际能取得如此成绩,实属不易。希望投顾评选活动能够成为行业标杆,成为行业又一个具备影响力的品牌,推动投顾业务的发展建设。

  

  金贝塔CEO戴京焦

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  孙晨:财富管理行业欧美趋于饱和,中国处在“青少年期”

  嘉实国际CEO、嘉信HK前CEO孙晨表示,如果单纯看财富管理行业,欧洲已经到中老年期,已经没有太多新的领域值得发掘;美国市场发展比欧洲年轻,算是青壮年期;中国则是青少年期。但即使是美国市场,贝塔、ETF已大量占领这个领域,在有效的市场里面为个人投资者做的时候,用贝塔会更有效,alpha已经是比较难了。而在中国这个市场,才有alpha可以去挖掘。所以,如果把它拉长看,放眼世界范畴,我们是在很好的环境里面。

  

  实国际CEO、嘉信HK前CEO孙晨

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  张昕帆:优秀投资顾问应具备的三个技能

  中信建投证券执行委员会委员、经纪业务管理委员会主任张昕帆在会上详细分析了我国经纪业务的发展现状,并指出券商经纪业务转型需要做到以下三点:

  第一,要培养一支有专业性的投资顾问队伍。以帮助投资者保值增值为目标来进行财富管理活动;

  第二,投资顾问要经常与客户交流,分析客户的资金情况,提出中肯的投资建议,并形成售前、售中、售后的全过程管理方式;

  第三,投资顾问还要解读市场的信息,在波动行情中传达传达客户比较稳定、理性的情绪。

  

 

  中信建投证券执行委员会委员、经纪业务管理委员会主任张昕帆

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  房庆利:投顾不是教客户赚钱,而是客户收益风险的诊断师

  中信证券董事总经理、财富管理部负责人房庆利认为,投资顾问应该是客户需求的准确描述者和公司产品的准确宣导者,他们采用的是“1+1+N”的服务模式,其中“1”是指客户,另一个“1”是指客户经理,即一个客户经理对着一个客户,“N”是公司的综合团队,包括研究和配置团队。投顾的最主要任务就是诊断客户的收益风险特征,匹配到总部端的“N”的服务上,来帮助客户建立投资组合。

当前网址:http://www.ghjob.cn/news/51153.html

 
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